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揭秘:二季度主动权益基金都增持了些什么?

2020年公募基金二季报已公布完毕,受益于疫情逐步消退、全面复工复产和A股市场的全面转暖,主动权益基金公募仓位全面回升,普通股基平均仓位已突破90%,而前期备受关注的医药、科技板块则继续高歌猛进。今天我们就来回顾一下主动权益基金在二季度的持仓和风格变迁。


01)财富向权益类基金转移,指基规模增长仍在

整体来看,二季度末国内公募基金数量已达7197只,相比一季度末出现明显上涨,增幅主要来自混合型与债券型基金;另一方面,受二季度(尤其是4月底至6月)利率上行和权益市场回暖影响,投资者正逐步将资金从货基转移至混合型基金上,反映在数据上,表现为在货基份额出现显著下滑的同时,混合型基金持有份额显著上升。此外,权益类被动指数基金规模与份额则延续着2018年以来的增长态势,相比去年末分别上涨5.96%、4.32%。

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2)权益仓位创新高,创业板持仓占比上升

基金仓位方面,剔除成立不满半年和严格受基金合同约束的指数型基金影响,2020Q2权益基金仓位普遍回升,其中,普通股票型基金平均仓位已升至近5年来历史最高的90.98%,而偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金平均仓位分别为88.72%、67.02%、65.91%,相比上季度末均出现大幅上涨。此外,按板块分类,二季度基金重仓股在创业板、科创板上持仓均有显著上升,持仓占比分别达21.76%、1.85%。

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3)医药、TMT增持仍在延续,成长风格占比继续提升

基金重仓股行业分布方面,截至2020Q2,持仓占比排名前五的行业分别为:医药生物、食品饮料、电子、计算机、电气传媒,其中,食品饮料和电子行业持仓市值占比均超过10%,而医药生物行业持仓占比更是首次超过20%。

当然,很多时候,行业持仓占比的提升主要来自于股价的上涨和公募基金的增持,剥离股价因素后,再来看不同行业的持仓变动情况,不难发现,受益于免税概念影响,二季度公募基金在休闲服务上出现显著增持,而另一方面,主动权益基金对于TMT和医药的增持仍在持续。

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此外,从风格角度看,主动权益基金重仓股依然重仓消费板块,持仓占比接近50%,继续处于绝对优势地位,相比于一季度末,其在成长风格上的持仓占比继续上升(升幅3.75%),而在金融风格上的持仓占比降幅达-5.25%。

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全天候泛科技指数获关注

创新100成分股在二季度继续受到作为机构投资者的追捧。从行业上看,创新100成分股覆盖医药生物、电子、计算机、电气设备等共计13个申万一级行业,其中除权重占比较小的传媒、汽车、通信行业遭公募减持外,其余行业均获增持。另一方面,按整体法计算,创新100指数成分股仍获主动权益基金增持(剔除股价涨跌效应后)。

作为聚焦高新技术产业和战略新兴产业的泛科技指数,创新100指数成分股覆盖从上游5G基础设施建设到下游应用的整条科技产业链,具有显著的全天候科技特质。

市场有风险,投资需谨慎。上述数据仅是对市场表现数据的统计,不作为任何投资建议。

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