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孙正义这两年在中国赚了多少钱?为什么突然暂停在中国的投资

近日,据华尔街和路透社报道,软银董事长、CEO孙正义在8月10日举办的业绩发布会上表示,软银将暂停在中国的投资。这一消息引起热议。

8月11日晚,软银中国资本发布声明称,有注意到相关的媒体报道,对于日本软银集团在中国的投资策略我们不予置评,软银中国资本将一如既往地致力于在中国投资优秀的高科技、高成长性企业。但这一回应随后被删除。贝壳财经记者联系软银中国资本方面获知,目前软银针对该事件的统一口径是不予置评。

孙正义这两年在中国赚了多少钱?

据孙正义演讲显示,截至6月底,软银在全球共投资301家公司,阿里巴巴仍是软银持有市值最大的一笔投资,占39%。从地区来看,软银愿景基金在全球的投资主要集中在美国、亚洲、欧洲和拉丁美洲地区。其中,中国投资占比23%。

01、软银中国投资占比23%,大力在全球布局AI

软银在中国成名已久,孙正义本人更是被称为“投资教父”,其对中国企业阿里巴巴的投资更是其“封神”之路上浓墨重彩的一笔。

贝壳财经记者了解到,软银集团一季度末持有股权31.6万亿日元,其中,阿里巴巴仍然是持有市值最大的一笔投资,ARM、T-mobile紧随其后,分别占比9%、6%。软银集团旗下两只基金愿景1号和愿景2号,共占29%。

从数量来看,软银及愿景基金在全球共布局了301家公司。具体来看,截至6月30日,愿景1号持有82项投资,投资金额超740亿美元,其中15家公司已上市,本季度新上市公司4家。

愿景2号本季度对47家公司进行了新的投资及追加投资,涉及资金135亿美元,该基金的总金额达到202亿美元。截至第一季度末,持有91家投资企业(包括7家上市公司)。

从地区来看,孙正义表示投资日显均衡,截至2021年6月底,软银愿景基金在中国的投资占比为23%,相比以往有所减少,美国依然是愿景基金投资占比最大的地区,达34%。

据了解,两只愿景基金在中国投资的京东物流、叮咚买菜、满帮和掌门教育等公司今年在美国上市成功。

值得注意的是,软银不断在AI领域下大力气,2017年以来,愿景基金投资了多家未上市的AI公司,以及活跃在各自重点领域的主体,为全面进入人工智能时代做准备,包括字节跳动。

孙正义强调,虽然愿景所投资的大部分公司尚未盈利且处于起步阶段,自己也深知其中风险,但更坚信人工智能所能带来的变革与增长,孙正义在演讲开头就指出,愿景基金不是AI投资者,而是人工智能革命的“愿景资本家”。

02、软银中国布局信息及医疗技术,中国企业占比(亚洲)4成左右

2000年,软银中国资本(SBCVC)作为一家风险投资和私募股权基金管理公司成立。在过去发展中,软银成功投资了阿里巴巴、淘宝网、分众传媒、万国数据、华大基因等一系列中国优秀企业。

软银中国资本(SBCVC)官网显示,目前软银中国资本同时管理着多只美元和人民币基金,投资领域包括信息技术、清洁技术、医疗健康、消费零售和高端制造等行业,投资阶段涵盖早期、成长期和中后期各个阶段。

具体来看,信息技术类企业27家,包含阿里巴巴、淘宝网、分众传媒、PPTV聚力、东方CJ、万国数据、联创科技、亿程信息、好屋中国、腾云天下、咕咚运动、智阳科技、微言科技、八爪鱼、天天拍车、快仓科技、理才网、码隆科技、衣二三、趣活、影谱科技、Bus365 、中东头条、三维家、中城智慧、漏网银行、特赞。

医疗健康领域26家,包含迪安诊断、理邦仪器、派尔特、交大京颐、华大基因、趣医网、上海医药、360健康、叮当快药、妈咪知道、安翰医疗、安诺优达、快易检、海普洛斯、诺辉健康、太美医疗科技、普门科技、景昱医疗、斯丹塞、库珀科技、世和基因、金匙医学、联新、陆道培医疗、百奥智汇、新格元生物。

其他投资企业,包含普丽盛、好孩子、隆鑫通用、嘉华企业、阳光印网、辉能科技、华霆动力、百世物流、长胜科技、贲安能源、蓝深科技、格陆博科技、酷哇机器人、中谷物流、安脉盛、未来黑科技。

不过,贝壳财经记者从软银官网发现,愿景基金1号和2号目前在亚洲投资的公司有50家,其中4成是中国企业。包含饿了么、贝壳、字节跳动、瓜子、京东物流、keep、掌门教育、众安保险、自如、作业帮等。

03、软银及愿景基金在中国赚了多少钱?

据了解,孙正义对阿里巴巴的投资,可谓其最为成功的一笔,1999年10月,孙正义以2000万美元投资阿里巴巴,阿里巴巴上市后回报超过千倍。2016年6月,孙正义抛售阿里4%股份,持股从32%下降至28%,套现79亿美元。

根据阿里巴巴最新披露的数据显示,截至7月22日,软银持有约53.9亿股,为阿里巴巴最大股东,持股比例为24.8%,最新对应市值超过1300亿美元。

仅从短期来看,孙正义及旗下的愿景基金在中国投资获利颇丰。

据软银财报显示,本季度愿景基金一号退出了4个上市项目,其中,中国企业平安好医生在列。据了解,2017年12月,软银投资平安好医生4亿美元,短短不到4年时间,截至8月9日,愿景基金1号通过投资该项目获利4.28亿美元。

愿景基金2号同样如此。截至6月30日,愿景基金2号投资的贝壳、叮咚买菜、京东物流、掌门教育4个项目均实现正收益。其中,愿景基金于2019年11月投资贝壳13.5亿美元,截至今年6月底,账面获益37.03亿美元。

不过愿景基金2号持有的贝壳、叮咚买菜、掌门教育和京东物流目前均为退出,截至8月9号,受资本市场波动影响,股价下滑,影响了愿景基金整体的收益情况。

最新数据显示,阿里的最大股东为日本的软银公司,持股比例为24.8%。与之形成鲜明对比的是,阿里董事局副主席蔡崇信持股比例仅为1.4%,阿里巴巴所有董事和高管总持股为2.3%。阿里最核心的一批人的持股比例之和才2.3%,由此更可以看出软银公司对阿里巴巴的持股比例有多恐怖。

当然了,虽然阿里大股东软银公司持股比例极高,但是因为阿里特殊的股权架构,所以即便是阿里核心成员持股比例不高,但是阿里的主导权仍在阿里核心团队这边。

值得一提的是,作为阿里最大股东,近些年软银公司掌权人孙正义从阿里身上挣了不少的钱,同时也坚定下在中国长远投资的决心。

据悉,在投资阿里获得巨大成功后,孙正义还先后投资了字节跳动、滴滴出行、新浪等国内互联网企业,且均得到了不小的回报。

但是在最近一两年,随着国家收紧政策,国内互联网野蛮生长的时代逐渐成为过去式,包括阿里、滴滴、美团在内的国内多家互联网公司,发展都受到了一定程度的限制。

比如滴滴,其现在就因赴美上市一事受到我们国家7部门的联合调查,虽然具体调查结果尚未披露,但此次调查已经对滴滴产生了重大不利影响,资本市场也开始下调对滴滴的期望值,受此影响,软银公司对于滴滴的投资呈现负效益态势。

野蛮生长时代过去了!有业内人士指出,前几年国内针对互联网行业的规定尚未明晰,不少互联网公司抓住“法无禁止即可为”这一特点,在国内疯狂扩张,开启野蛮生长时代。

但在最近几年,特别是从蚂蚁集团被叫停上市以后,国家频频出台规范国内互联网行业发展的各项规章制度,这对国内互联网企业的发展造成了显著影响。现阶段,闭着眼睛投资也能挣钱这事,在国内互联网行业已经成为了过去式,野蛮生长时代已经过去了!

值得注意的是,国家接连出台的规范国内互联网行业的各项措施,让阿里大股东暂时打消了继续在国内投资的想法。8月11日,阿里大股东孙正义宣布决定:在形式更加明朗之前,我们想静观其变,一两年后,我相信新规则将创造一个新局面。

这是要暂停投资?从阿里大股东孙正义宣布决定来看,近一两年来国内发生的事情,给孙正义造成了不小的投资阴影。当然这也正常,无论是蚂蚁集团被叫停上市,还是今天的滴滴被调查,都让软银公司的投资血本无归,孙正义不得不谨慎啊。

特别是,现在孙正义名下的软银公司还出现严重亏损。同样是在8月11日,软银公司发布了截至6月底的2021年第一季度财报,数据显示,在软银集团第一季度的净利润为7615.1亿日元,较上季度大减61%,同比下降39.4%。此外,软银愿景基金本财年第一季度利润为2355.5亿日元,同比上季度减少了90%。

一方面是软银公司自身发展不景气,另一方面是近几年在中国市场的投资也多为负收益,这才是阿里大股东孙正义决定暂停对中国市场投资的主要原因。

孙正义领导的日本软银集团是全球最大的风险投资公司,全世界大部分互联网和科技独角兽公司都有孙正义的投资。软银在中国的投资占比为23%,因为有阿里巴巴的成功故事,孙正义也很看好中国市场。孙正义从事投资20多年,赚了1700亿美元,其中80%都是从阿里巴巴身上赚的。

软银现在还是阿里巴巴和滴滴公司的最大股东。但今年以来随着国内的反垄断和互联网安全审查,孙正义投资的很多中国互联网公司市值缩水,所以他才想暂停在中国投资,规避风险,等待政策面更加清晰。

软银孙正义宣布暂停在中国投资,网友表示求之不得,中资又不是没有钱。国内有潜力的公司被外资投了,确实让人难受。

第一,国内最强的两个互联网巨头腾讯和阿里,它们的最大股东都不是中国投资者。腾讯最大股东是MIH TC,持有近30%的股份,今年时隔三年套现1141亿港元,20年赚了超过7000倍。阿里最大股东就是软银,软银用8000万美元,换来了阿里大约30%的股份,这笔投资奠定了孙正义投资之神的称号,20年时间挣了两千多倍。腾讯和阿里依靠国内人口红利发展起来,可是大量的钱都被外国投资者躺着赚去。

第二,外国投资机构可能会抢占公司控制权,这也是华为为什么不敢上市的原因,一方面不缺钱,一方面任正非担心资本入侵。

腾讯和阿里还算好,控制权都掌握在我们自己人手里。截止到6月底,软银在全球一共投资了301家公司, 阿里巴巴依然是软银持有市值最大的公司,软银中国投资占比23%。孙正义从中国市场获利颇丰,不可能就那么放弃了。

现在暂停投资,估计是因为阿里被反垄断罚款、滴滴事件。软银是阿里和滴滴大股东,看不清现在监管态度,估计想等风平浪静再做打算。

阿里巴巴刚刚创业时候,在国内找钱融资碰了一鼻子灰,没有投资人敢投阿里,马云只能去国外找投资人。不知怎么滴,就找上了日本软银的孙正义。据说马云和他聊了不到十分钟,孙正义就拍板决定投资阿里2000万美元,然后攥着阿里股份成功上市,赚到上千倍的收益,虽然这两年软银业绩有点拉胯,但孙正义也绝对算得上一号牛人。

简单说说我的看法吧!

1、作为国际超级基金掌门人,孙正义肯定不会无缘无故放弃中国市场,春江水暖鸭先知。孙正义跟我的看法大致一致,目前最高层对市场的顶层规划的迹象越来越明显,教育,住房,医疗行业,这些前些年的大牛股,这两年接二连三的被锤,表明了高层的态度。这跟大家说的刺激生育肯定有关系,但不绝对。好多行业发展到了今天,慢慢地垄断了整个行业,甚至往上下游发展的倾向,说实话,对整个社会的积极意义越来越小,肯定有必要好好整顿整顿。但具体哪些行业,哪些企业有问题,这我就拿不准了,我估计孙正义也拿不太准,所以才有了今天的言论。

2、孙正义说一两年后会有新规则,新局面。我觉得这次高层整顿的决心和力度空前大,如果一切顺利,一两年之后各个行业的发展前景基本就明朗了。但如果过程中被一些突发情况打断,比如毛衣战烈度加剧,国内疫情又有新波澜,可能会打断整顿过程。短期看有问题的行业企业逃过一劫,但市场都知道,他们被搞是早晚得事,根本不再对他们有信心,这些企业在整顿暂停过程中会异常难受,突然有事,先写到这儿吧,下次有时间再说。

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